Обзор рынка ШПД, платного ТВ и телефонии в Красноярске

Аналитика
В Красноярске работают около полусотни операторов связи. По официальным данным управления информатизации и связи администрации Красноярска, услугами широкополосного доступа в интернет пользуются 336 тысяч абонентов. Количество пользователей услуги кабельного телевидения превышает 192 тысячи, а цифрового ТВ — едва доходит до 100 тысяч. При этом каждый из провайдеров считает своим долгом заявить, что у него много клиентов. Мы решили проверить, какой на самом деле расклад сил в Красноярске и чем завлекают операторы горожан в свои сети.

ШПД: игроки


Когда мы отправили запросы красноярским компаниям с просьбой рассказать о своей абонентской базе, в принципе, ожидали небольшого завышения. Но некоторые операторы настолько завысили свои данные, что итоговая цифра пользователей получилась едва ли не вдвое больше официально заявленной управлением информатизации и связи городской администрации. Понятно, что в лукавстве никто не сознавался, поэтому мы пошли другим путем.

Наша редакция обратилась к нескольким крупным операторам с просьбой показать святая святых — онлайн биллинг, где четко видно, какое количество абонентов живет в сети. Часть компаний отказалась, сославшись на коммерческую тайну. А те, кому скрывать нечего, пустили нас к компьютерам топ-менеджеров (забегая вперед, скажу, они изначально прислали честные данные). Мы считали количество клиентов отдельно по каждому сегменту, а не общую базу по всем услугам операторов.

Проанализировав полученные данные получилось, что лидером по количеству абонентов ШПД на территории всего края является «Ростелеком» — более 150 000 человек. Ни для кого не секрет, что у этой компании самая большая зона покрытия, начиная от медных телефонных линий со времен СССР (технология xDSL) и заканчивая активно строящейся сетью пассивной оптики (GPON). И есть еще доставшиеся «в наследство» после поглощений мелких игроков сети FTTx.

- «Рынок ШПД в Красноярске находится на стадии насыщения, уровень проникновения ШПД в домохозяйства города составляет более 80%. Операторы увеличивают свою абонентскую базу за счет удовлетворение спроса в новостройках и за счет миграции абонентов других сетей. Что касается районных центров края, то наиболее высокий уровень проникновения интернета в домохозяйствах Сосновоборска и Ачинска — более 60%. Кроме вышеназванных городов уровень проникновения быстрыми темпами растет в таких городах, как Железногорск, Зеленогорск, Минусинск, Шарыпово, составляющий более 50%. Прогноз ближайших двух лет – достижение текущего уровня проникновения в Красноярске», — пояснил коммерческий директор красноярского филиала ОАО «Ростелеком» Владимир Кубарев.

В краевом центре позиции «Ростелекома» не настолько сильны, как в районах края — абонентов ШПД набралось менее 50 000. Тут пальму первенства перехватила региональная группа компаний «Maxima» с почти 80 тысячами клиентов. Напомним, в холдинг входят три оператора: «Райт Сайд», «Аверс телеком» и «Мульти-Нет». Справедливости ради отметим, что по одиночке они проигрывают полугосударственному гиганту, но как оператор под единым брендом — является безусловным лидером.

- «В Красноярске много абонентов, которые одновременно пользуются услугами 2-3 операторов. Еще одной тенденцией можно назвать поглощения мелких игроков сильнейшими. За последнее время ушли с рынка такие провайдеры, как: Vzletka.net, CableCity, Kraslan. Поэтому желающим сохранить свои позиции операторам нужно быть сильным и оказывать целый комплекс качественных услуг. В то же время высокая конкуренция на этом рынке выгодна пользователям, поскольку цены на услугу ШПД в Красноярске являются одними из самых низких по сравнению с другими крупными городами России», — рассказал коммерческий директор ГК «Maxima» Евгений Тютрин.

На третьем месте оказался красноярский филиал «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ru»). Нам показали онлайн-биллинг и на 26 октября этого года в сегменте ШПД, включая B2C и B2B, активных абонентов насчитывается 44 500.

На четвертом месте закрепился красноярский филиал «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). Оговоримся, что в компании отказались предоставить данные по количеству клиентов, и при подсчете мы опирались на увиденное в онлайн биллинге других провайдеров. По нашим подсчетам у компании около 40 000 активных абонентов. Сразу скажу, что в пресс-службе «Билайна» с нашими расчетами не согласились.

- «Конкретные цифры по абонентской базе мы не разглашаем, но могу сказать, что они в разы отличаются от тех, которые вы предоставили. Даже если смотреть только сегмент В2С, — заявила специалист по связям с общественностью сибирского региона ОАО «ВымпелКом» Анна Цой. — В Красноярске высокий уровень проникновения интернета и темпы роста рынка снижаются, потому что крупные провайдеры уже подключили большинство домохозяйств. В регионе наблюдается тенденция сохранения существующих абонентов, а также заметный рост трафика, который происходит из года в год, так как операторы постоянно повышают скорости для удовлетворения потребностей клиентов и сохранения конкурентоспособности».

Пятое место по величине абонентской базы в Красноярске за местным оператором «Орион Телеком». Только в сегменте ШПД у него (согласно расчетам на основе увиденных нами данных онлайн биллинга) насчитываются более 30 тысяч активных пользователей.

За ними старательно пытается угнаться красноярский оператор «Игра-Сервис», ранее прикупивший нескольких мелких игроков и поглотивший собственную «дочку» — компанию «Санта Плюс». У этого игрока насчитывается 23 с лишним тысячи клиентов.

В спину «Игре» дышит еще один местный оператор «ОптиксТел» (бренд «Мультима») с 17 500 абонентами. Причем, в скором времени эти абоненты перейдут под крыло «Ростелекома», который покупает «материнскую» компанию — «Норильск Телеком».

Региональное отделение оператора ТТК сконцентрировалось на экспансии в городах края, где активно наращивает абонентскую базу за счет строительства собственной сети и покупки местных игроков. На момент подсчета абонентов в самом Красноярске у компании насчитывалось около 14 000 клиентов, однако намедни «ТТК-Сибирь» забрал себе 3500 клиентов местного оператора «СибЛинк» (бренд Cable City).

- «Для Красноярска характерна консолидация рынка. Связано это с приобретением местных компаний крупными федеральными операторами. В связи с этим, главным для компаний становится увеличение доли рынка и удержание абонентов. Абоненты с приходом крупных операторов получают более высокое качество услуг и дополнительные сервисы», — считает заместитель генерального директора «ТТК-Сибирь» Алексей Федотов.

ШПД: тарифы

За последние годы в Красноярске произошло несколько «ценовых революций» в связи с заходом в город ряда федеральных игроков. К тому же регулярно появляются мелкие сети, которые изначально больше похоже на кампусные, но уже через полгода-год выходят на неплохие позиции в «родном» районе и захватывая дома в соседних. Правда, как правило, итог у этого один — их покупают более сильные игроки, но в момент конкурентной борьбы тарифы успевают измениться в лучшую сторону для абонента. Хотя при этом страдает маржа у операторов.

О том, во сколько обходится доступ в интернет красноярцам, мы расскажем ниже. Сразу оговоримся, что мы не рассматриваем «пакетные» предложения, а берем исключительно интернет-тарифы без дополнительных услуг.

Итак, лидер рынка по числу подключенных домохозяйств «Maxima» предлагает на выбор несколько безлимитных тарифов: от 350 рублей в месяц за 5 Мбит/сек до 750 рублей за 60 Мбит/сек.

У «Ростелекома» тарифная линейка проще и почти сопоставима по стоимости. Но скорость свыше 50 Мбит/сек в компании не обещают.

«Билайн» в Красноярске предлагает обширную линейку, правда, часть из предложенных тарифов с «подводными камнями». Если внимательно приглядеться, то можно заметить «звездочки», которые гласят об ограничениях в скорости при превышении порога трафика или по времени суток.

«Дом.ru» предлагает абонентам два тарифных плана с промо-ценой на три месяца. Ниже серым мелким шрифтом указана цена за пользование тарифом с четвертого месяца. Правда, абонент может сохранить ту же стоимость, но тогда скорость доступа будет составлять не более 10 Мбит/сек.

- « – один из высокоскоростных городов России в контексте скоростей интернета. Несомненно, приятно, что наша компания «Дом.ru» может предложить рынку тарифные планы со скоростью до 100 Мбит/с., но не каждый абонент нуждается в такой скорости, и мы понимаем это. Поэтому и предлагаем недорогие тарифы с оптимальной скоростью», — прокомментировал директор филиала «ЭР-Телеком» в Красноярске Евгений Шустов.

У местного «Орион Телекома» — разнообразнейшая линейка тарифных планов. При этом никаких сложностей и скрытых условий мы не обнаружили.

А вот тарифные планы оператора «Игра-Сервис» простотой не блещут. Особенно веселит многих пользователей тариф VIP с абонентской платой 10 тысяч рублей в месяц.

Тарифные планы «Мультимы» сопоставимы с предложениями ведущих игроков на рынке ШПД в Красноярске. И это единственный из крупных операторов, предоставляющий недорогой доступ в сеть для бюджетного сегмента.

Свои «фишки» в тарифах есть и у «ТТК-Сибирь». Это единственный оператор, который предоставляет «белый» IP-адрес всем своим клиентам абсолютно бесплатно. И во многом выигрывает по соотношению скорость/цена. К тому же, у оператора один из самых высоких показателей отказоустойчивости собственной магистральной сети. Небольшая доля на рынке обусловлена, в первую очередь, слабым охватом домов в городе. Все силы провайдер бросил на районные центры края.

КТВ: игроки

Услуга кабельного телевидения в Красноярске развита не хуже широкополосного доступа в интернет. Правда, количество домохозяйств, подключенных к этому сервису по оценкам экспертов не превышает 180 000. Да и предоставляют ее в разы меньшее количество компаний, но постепенно их число растет. К сожалению, в сегменте КТВ онлайн биллинг нам удалось только у двух оператров, поэтому придется ориентироваться исключительно на данные, предоставленные самими операторами.

Итак, лидером по количеству абонентов является один из старейших операторов КТВ — «Мультима» (набравшая львиную долю клиентов еще под старым брендом «Астрон»). По данным пресс-службы компании — число подписчиков равно 57 000. (Напомню, в скором времени эта абонентская база перейдет к «Ростелекому»). На втором месте оказался «Дом.ru» с 53 500 клиентов. Группа компаний «Maxima» заявила о 32 тысячах потребителей аналогового телевидения. Когда-то отколовшийся от «Астрона» оператор «Растр», набрал 30 000 абонентов КТВ. Абонентская база у недавно начавших предоставление услуги кабельного телевидения в Красноярске «Ростелекома», «Орион Телекома» и «ТТК-Сибирь» составляет около 9 000, 8 000 и 5 000 соответственно. Оператор «Экселлент» еще только начал строительство сети КТВ в зоне своего охвата и подключил всего несколько домов.

К сожалению, получить информацию о числе подписчиков у компаний «Тивиант», «Плутос», «РадиоИмпульс-Телеком», «Синай», «Оптима-СВ» и «Интерком-Сервис» нам не удалось.

Мы понимаем, что явно кто-то из операторов завысил свои данные по абонентской базе. Но общую картину из этих цифр сложить все-таки можно.

КТВ: тарифы

Большое распространение аналоговое кабельное телевидение получило за счет доступности. Сигнал от головной станции оператора можно принимать на любой телевизор безо всяких дополнительных приставок. И каналов больше в разы. Да и тарифы на КТВ доступны. Например, социальный пакет из 18 каналов в ГК «Maxima» обойдется в 50 рублей/месяц. А за просмотр 60 каналов нужно заплатить 180 рублей. Также существуют более выгодные тарифы для тех, кто пользуется несколькими услугами компании.

Лидер рынка «Мультима» предлагает в базовой версии 62 канала за 195 рублей и социальный пакет из 31 канала за 90 рублей.

А вот оператор «Дом.ru» предлагает абонентам только один тариф в качестве отдельной услуги, включающий в себя 66 каналов за 230 рублей в месяц. Также есть и пакетное предложение.

Тарифный план у оператора «Растр» включает в себя 41 канал за 70 рублей в месяц. А в «Ростелекоме» за просмотр 52 каналов нужно выложить 170 рублей в месяц. В «Орион Телекоме» за 150 рублей можно получить 70 аналоговых каналов. «ТТК-Сибирь» предлагает 60 каналов за 190 рублей, но пока только в одном районе города. «Интерком-Сервис» предлагает 58 каналов за 120 рублей. Самыми дорогими оказались услуги компании «Тивиант», которая предоставляет 52 канала за 220 рублей.

- «По нашим оценкам, услуга кабельного телевидения достаточно востребована. Регулярно мы наблюдаем значительный прирост пользователей «Дом.ru», как в Красноярске, так и в Сосновоборске», — сообщил Евгений Шустов.

- «На сегодняшний день, кабельное телевидение в Красноярске более актуально, нежели цифровое. Аналоговое ТВ могут организовать все провайдеры, а для ЦТВ необходима специальная приставка. Set-Top-Box пользователю небольшие операторы вынуждены продавать, тогда как крупные игроки рынка дают ее в бесплатную аренду. Но они обслуживают не все дома. К тому же абонентская плата на цифровое телевидение выше, чем на кабельное. Да, сейчас есть решение в виде CI-модулей, которое позволяет сэкономить на STB. Но оно подходит только для новых моделей телевизоров. Но далеко не все абоненты могут позволить себе новый телевизор», — говорит директор красноярской сети «Экселлент» Александр Каменщиков.

IP-ТВ: игроки

Слова господина Каменщикова соответствуют действительности. Рынок цифрового телевидения в Красноярске развивается, но медленно. По сути, тут те же игроки, что и на рынке ШПД. И именно они являются драйверами роста IP-ТВ.

Мы снова смогли заглянуть в онлайн биллинг, дабы проверить правдивость заявленного операторами количества абонентов.

В безусловных лидерах находится «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). За полтора года предоставления услуги «Домашнего цифрового телевидения» компания набрала 30 000 клиентов. В основном это те же абоненты, которые пользуются услугой ШПД. По акциям Set-Top-Box раздавали им бесплатно, получая оплату только за пакеты каналов. Быстрыми темпами догоняет желто-полосатых «Ростелеком», перешагнувший рубеж в 20 000 подключений.

А вот остальные игроки серьезно отстают. Так, ГК «Maxima» подключила к IP-ТВ только 6 000 абонентов, «Игра-Сервис» — около 5 000, «Орион Телеком» — свыше 3 000 клиентов. У остальных игроков дела еще печальнее. Немного особняком стоят «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ru»), «Мультима» и «Растр», которые предлагают абонентам цифровые каналы, но используют технологию DVB-C.

- «Количество пользователей цифрового телевидения растёт более низкими темпами. Целевая аудитория кабельного телевидения значительно шире, чем цифрового. Однако, глядя на опыт Европы, есть все основания предполагать, что в скором времени ситуация может в корне измениться. Уже сегодня европейский зритель смотрит порядка 98 HD-каналов (в то время, как в России их в разы меньше), и это считается нормой. В Европе давно существует культура использования различных интернет-сервисов, в то время как в России она еще только начала формироваться. Уверен, со временем мы к этому придём. И положительная тенденция к этому уже есть», — прокомментировал ситуацию Евгений Шустов.

IP-ТВ: тарифы

Цифровое телевидение на самом деле удовольствие не из дешевых. Хотя некоторые операторы и предлагают помимо различных пакетов покупку каналов по отдельности, но намного это услугу не удешевляет.

Например, если покупать максимальное количество каналов у «Билайна» в дополнение к «Базовому» пакету (90 каналов за 230 рублей), то пользователю в месяц придется отдавать 3339 рублей. И это без пакетов НТВ+, которые обойдутся еще в 800 рублей (если взять все 6 каналов). Прибавим сюда же 120 рублей «за поддержку абонентской линии», если клиент покупает только услугу ТВ (в пакете с ШПД этой оплаты нет) и 230 рублей за аренду приставки (можно купить ее сразу за 7950 рублей). А аренда каждой дополнительной приставки для нескольких телевизоров обойдется еще в 90 рублей в месяц.

В «Ростелекоме» цены более приемлемы. За пакет «Популярный» из 103 каналов нужно заплатить 230 рублей в месяц. За «Максимальный», включающий в себя 167 каналов абонентская плата составляет 710 рублей в месяц. А с HD-пакетом из 17 каналов высокой четкости цена увеличится на 395 рублей. Также можно за 149 рублей подключить канал «НТВ+ Наш футбол». В итоге за 185 каналов общая сумма получается 1254 рубля. Set-Top-Box выдается на год в бесплатную аренду, либо в рассрочку на год или три года. Также ее можно приобрести сразу за 4392 рубля.

Примечательно, что операторы не видят в других технологиях конкуренции для своего IP-ТВ. Напомним, летом спутниковый оператор «Триколор» предложил абонентам 25 HD-каналов и 60 в SD-качестве всего за 75 рублей в месяц.

- «Популярность получает интерактивное телевидение за счет возможности выбора пакетов каналов, а также благодаря своим интерактивным сервисам. Для подключения «Триколор ТВ» необходимо приобретение дорогостоящего оборудования и безальтернативный пакет каналов, в то время, как КТВ вообще не требует приобретения оборудования, а оборудование для интерактивного телевидения можно взять в аренду или купить в рассрочку до 3 лет, можно выбрать основные и дополнительные каналы в прекрасном качестве», — заверяет Владимир Кубарев.

ГК «Maxima» позволяет своим клиентам выбрать любой из четырех тарифных планов и подключить к ним дополнительные пакеты. Причем, пакеты стоят от 50 до 90 рублей, за исключением канала «НТВ+ Наш футбол» с фиксированной стоимостью по России в 149 рублей. А пакет HD из 4 каналов предоставляется бесплатно.

Что касается Set-Top-Box, то у абонентов есть выбор из четырех приставок. Каждую из них можно взять в аренду за 100 рублей в месяц или приобрести сразу по ценам от 3000 до 4500 рублей в зависимости от модели.

- «Цифровое интерактивное телевидение с высоким качеством мы можем подключить благодаря тому, что обладаем мультисервисными сетями связи, используя форму вещания Multicast. Безусловно, услуга популярна за счет количества каналов и предоставляемых сервисов, таких как: функция записи, паузы, «родительский контроль» и «видео по запросу». Также особенностью такого телевидения является возможность просматривать каналы высокой четкости (HD). Мы учитываем потребности абонентов и предоставляем им каналы высокой четкости в необходимом и достаточном количестве и по оптимальной цене», — заявил Евгений Тютрин.

«Игра-Сервис» предлагает только один STB за 4000 рублей. В аренду взять приставку нельзя, но есть возможность покупки в рассрочку. За 81 канал в базовом пакете абонент должен платить 150 рублей в месяц. Также можно подключить дополнительные каналы за 100 рублей.

Абоненты «Орион Телеком» могут смотреть 200 каналов за 200 рублей в месяц. Медиаплеер оператор выдает бесплатно при условии подключения услуги «Кинозал» (Video On Demand) за 350 рублей в месяц.

Телефония: игроки

Несмотря на многочисленные предрекания смерти телефонии, услуга остается достаточно востребованной в Красноярске. По данным ресурса нумерации Федерального агентства связи, всего в городе 63 оператора местной телефонной связи, которые владеют 1 000 160 номерами (оговоримся, что сюда входят и номера для сотовой связи). Самым крупным оператором фиксированной связи вот уже много лет является «Ростелеком». На сегодняшний момент у него 341 300 номеров. Еще 180 000 номеров закреплены на недавно влившимся в объединенную компанию «Енисейтелекомом».

Вторым по величине является «ВымпелКом» («Билайн»), которому в наследство от «Голден Телекома» досталась солидная база номеров. На сегодняшний день оператор обладает почти 163 000 номеров, включая 10 000 номеров для мобильной телефонии.

На третьем месте оказался МТС с 82 000 номеров. Четвертым по номерной емкости оказалась местная компания «Современные технологии связи» с 33 400 номерами. У «МегаФона» 22 000 номеров. «Дом.ru» выделено 7800 номеров.

ГК «Maxima» выделили 6000 номеров (1000 номеров для «Аверс Телеком», 2000 номеров для «Райт Сайда» и 3000 номеров для «Мульти-Нет»).

Телефония: тарифы

Цены на звонки по Красноярску обходятся от 22 копеек до 36 копеек за минуту при тарифах с повременной оплатой. Однако, «Безлимитные» тарифы у лидеров рынка отличаются по стоимости. В частности у «Ростелекома» за пользование неограниченным количеством местных звонков нужно платить 210 рублей и еще 170 — за предоставление линии. Итого получается 380 рублей.

У второго по величине оператора — «Билайна» безлимитка обойдется в 345 рублей, при этом компания дает 30 минут звонков на сотовые номера своей сети. «Современные технологии связи» предоставляют безлимитные звонки за 350 рублей в месяц, а при «повременном» тарифе минута обойдется в 36 копеек.

«Дом.ru» предлагает только два тарифа — «Безлимитный» за 370 рублей в месяц и «Повременный» за 200 рублей в месяц и с оплатой каждой минуты по 20 копеек.

Группа компаний «Maxima» также предлагает два тарифа, но при этом «Безлимит» обойдется абоненту дешевле, чем у всех остальных игроков — 300 рублей в месяц. А вот «Повременный» не столь выгоден — абонентская плата составляет 150 рублей в месяц, а каждая минута местных звонков тарифицируется по 30 копеек.

- «Телефонная связь для нас и для большинства операторов – это больше дополнительный сервис к основным услугам для существующих абонентов. К тому же, популярность сотовой связи и снижение цен на нее приводит к тому, что все большее количество пользователей отказываются от стационарной связи», — объяснил Евгений Тютрин.

Итоги

Как признают сами операторы, в Красноярске очень активные абоненты. Они предпочитают пакетные предложения отдельным услугам, постоянно увеличивают потребление трафика и требуют максимального количества услуг от своего провайдера.

- «В принципе сейчас уже сложно понять, где заканчиваются телекоммуникационные услуги и начинаются услуги IT, грань между ними постепенно стирается. Мы понимаем эту тенденцию, и готовимся к выходу на рынок IT — интеграторских услуг и предоставлению комплексных решений под ключ. Клиентов все больше привлекают конвергентные, законченные решения, которые может предоставить только интегрированный оператор», — считает Анна Цой.

- «Абоненты все чаще выбирают тарифы с более высокой скоростью интернет-доступа. Хотя за счет высокой конкуренции сегодня наблюдается тенденция незначительного снижения ARPU, но тренд этот сезонный и связан с проводимыми операторами акциями. Операторы с помощью низких цен на интернет-доступ в рамках акционных тарифов стремятся привлечь максимальное количество абонентов за короткий период», — утверждает Алексей Федотов.

Также провайдеры схожи во мнении о дальнейшем уровне проникновения проводного ШПД в Красноярске. По их словам, он не будет 100% в силу присутствия в городе малоэтажных домов, куда невыгодно заводить оптику. Операторы считают, что в этих зданиях будет присутствовать только беспроводной доступ.

Обзор рынка ШПД, платного ТВ и телефонии в Красноярске by

Возможно, вас также заинтересует:

При копировании материалов ссылка обязательна.