Тенденции рынка ШПД – естественный отбор в действии

Аналитика

В России в настоящее время активнее всего развивается рынок широкополосного подключения к Сети, особенно в регионах. Понятно, почему — ведь именно в регионах конкуренции либо вовсе нет, либо она не очень высока. Кроме того, в регионах качество связи обычно не удовлетворяет клиентов, и компания, предлагающая качественные услуги связи, автоматически получает обширную клиентскую базу. Есть еще одна причина — ведь регионах цена на услуги связи обычно выше, чем в центре страны. Все это способствует развитию телеком-сектора в России, доходность которого, по мнению экспертов, достигла показателя в 60 миллиардов рублей в конце 2010 года (общий доход провайдеров ШПД связи).

Вот некоторые данные, предоставленные экспертами компании J’son & Partners Consulting по состоянию рынка широкополосного доступа к Сети в России:

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ШПД В РОССИИ

* Домашних подключений ШПД в России по итогам I полугодия 2010 года было 17 млн – 30,9% населения страны

* Всего за полгода доля подключений ШПД выросла на 15,6% (+2,3 млн домохозяйств), за год – на 42% (+5 млн)


* Ожидается, что в 2011-м к фиксированному домашнему ШПД будет подключено 40,8% домохозяйств РФ (22,6 млн)

* 73% абонентов фиксированного ШПД живёт в регионах РФ, 18% в Москве и 9% — в Санкт-Петербурге

* Доходы от предоставления услуг ШПД частным лицам в РФ по итогам I полугодия 2010 года достигли 29 млрд. рублей, к концу года ожидается 60,6 млрд

* На долю ADSL приходится 50% российского ШПД-рынка, по Ethernet-технологии подключены 42% домохозяйств, а на долю DOCSIS приходится около 8%

* За год доля ADSL-подключений увеличилась на 7%

* Общее количество абонентов ШПД-провайдеров в России достигло показателя в 17-18 миллионов человек. Это немногим более трети от общего числа населения России.

Количество «домашних» широкополосных подключений 2008-2011
Количество «домашних» широкополосных подключений 2008-2011

Интересная ситуация сложилась в Москве, где сейчас идет очень жесткая конкуренция между провайдерами связи. Сейчас большое количество домохозяйств подключается одновременно к нескольким провайдером. Компания Директ ИНФО провела исследование столичного рынка ШПД провайдеров, и вот некоторые результаты:

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-ДОСТУПА В МОСКВЕ

* В Москве по итогам 1 квартала 2010 года насчитывалось 2,7 млн широкополосных подключений  — это на 7% больше, чем в 2009-м

* Всего в Москве к ШПД подключено 2,2 млн домохозяйств, 21% из них имеет два подключения и более

* 35% московского рынка ШПД занимает ADSL, 34% — Ethernet, 24% — операторы кабельного телевидения

* Лидерами по подключению ШПД в столице являются Комстар OTS, Корбина (Билайн), NetByNet, QWERTY (Центел) и Акадо Столица

* 7% москвичей предпочитают беспроводной доступ в интернет – мобильный интернет, сети WiFi или  WiMax

* Среди владельцев двух договоров ШПД  в Москве в 33% случаев сочетаются ADSL и Ethernet-подключения

* Наиболее распространённые сочетания беспроводного интернета и ШПД в Москве – это ADSL+мобильный интернет (14%), Ethernet+мобильный интернет (13%), ADSL+WiFi/WiMax (9%), Ethernet+WiFi/WiMax (8%) и кабельный интернет+WiFi/WiMax (8%)

* 7% москвичей используют сразу три подключения: кабельный интернет, ADSL и беспроводной  интернет

* 4% жителей столицы используют два подключения к Ethernet провайдерам одновременно

* Затраты на 1 подключение к ШПД в Москве в среднем составляет 570-735 рублей в месяц, средняя оплата за 2 подключения составляет 748 руб. в месяц, трёх – 805 рублей в месяц

Количество подключений к интернету в столичных домохозяйствах

Количество подключений к интернету в столичных домохозяйствах


Как видим, рынок весьма перспективный, и можно не удивляться тому факту, что в регионах постоянно растет количество провайдеров связи, как крупных, так и мелких. Но рынок постепенно насыщается (особенно это касается крупных населенных пунктов). Если упрощенно, то схему роста количества провайдеров и их работы в определенном регионе можно сравнить со схемой образования мыльной пены. Сначала появляется множество отдельных компаний (пузырьков), затем они начинают увеличиваться, в определенный момент объединяясь. В определенных условиях остается два-три крупных «пузыря», то есть несколько крупных компаний, которые и продолжают работу, а остальные либо исчезают, либо становятся частью крупных компаний.

По мнению аналитиков компании iKS-Consulting, при возрастании количества абонентов определенной компании до 5000 человек, эта компания становится привлекательным объектом для более крупных провайдеров связи, которые стремятся покупать малых и средних конкурентов в регионах. Вот некоторые данные по количеству провайдеров ШПД в Сети в России (данные взяты из отчета компании iKS-Consulting):

* По итогам III кварталов 2010 года в РФ насчитывалось 148 независимых региональных операторов ШПД с численностью абонентов более 5 000 человек

* Лидирует по количеству независимых региональных операторов ШПД Москва и МО – 37, СФО, СЗФО И ЦФО без столицы насчитывают от 20 до 22 подобных опеаторов

* Независимыми региональными операторами с абонентской базой более 5 тыс. подключений обслуживается 2,75 млн. абонентов в частном сегменте

* Абонентская база независимых региональных операторов ШПД с численностью подключений свыше 5000 – 17% всего рынка ШПД и 74% — рынка региональных операторов

* Топ-5 независимых региональных операторов ШПД РФ – «Уфанет», InterZet, «Интерсвязь», «ПиН Телеком» и «Новотелеком»

Количество независимых региональных операторов ШПД в III квартале 2010 года
Количество независимых региональных операторов ШПД в III квартале 2010 года

Как уже говорилось выше, при возрастании влияния определенного провайдера в определенном регионе, такой провайдер уже становится привлекательным объектом для поглощения федеральной компанией, которая таким образом старается получить новый участок рынка, уже полностью готовый к работе. Конечно, даже в самых развитых регионах присутствуют небольшие провайдеры, которые никем не поглощены (пока), но в целом имеет место быть следующий алгоритм развития: маленькая региональная компания — рост популярности и абонентской базы — объединение с региональной компанией/компаниями — рост объединенной компании — поглощение федеральной компанией.

Сейчас независимые региональные операторы в России обслуживают примерно 2,75 миллиона абонентов в регионах. Это примерно 17% общероссийского рынка широкополосного доступа. Многие из этих компаний уже стали достаточно привлекательными для федеральных компаний, и регулярно получают предложения о покупке/слиянии с более крупными игроками (та же Уфанет или Интерсвязь, например). Другими словами, около 148 региональных ШПД-провайдеров являются потенциальными M&A компаниями (сокр. от англ. Mergers and Acquisitions — слияния и поглощения).

Специалисты считают, что региональный рынок является наиболее привлекательным для «игроков» любого уровня, поскольку этот рынок начал развиваться позже, чем в столице, соответственно, в регионах сосредоточен основной потенциал роста ШПД-подключений а также крупнейшая база потенциальных абонентов.

В свете всего сказанного можно выделить основные критерии успеха, если так можно выразиться, которые делают определенную компанию привлекательной для ее поглощения более крупным игроком ИТ-рынка, в частности, рынка ШПД-подключений:

- база абонентов («живых», то есть работающих в Сети и регулярно оплачивающих счет) должна быть не меньше 5 тысяч человек. Это число, несомненно, коррелируется в зависимости от региона работы компании, однако, в среднем это именно 5 тысяч;

- надежная техническая база, которая не требует капитальной реорганизации. Это понятно, более крупная компания, купив более мелкую, желает получить уже готовую для работы сферу, а не заниматься полным обновлением оборудования;

- узнаваемость бренда и положительное к нему отношение. Очень большое значение имеет положительное отношение абонентов к своей компании. Если это не так, в один прекрасный момент может случиться, что абоненты при появлении любой конкурирующей компании перейдут к ней. В результате приобретшая мелкого игрока компания остается ни с чем в данном регионе;

- перспективы роста. В принципе, крупные игроки покупают и компании, которые уже не могут набрать новых абонентов, по причине насыщенности рынка. Но лучше всего, если в регионе есть еще «свободные» жители, которые будут подключаться к Сети. Правда, при насыщении рынка компании начинают приманивать новых клиентов снижением цен, обеспечением более качественной и скоростной связи, иными «плюшками».

Конечно, если средняя или мелкая компания видят, что им выгоднее работать самостоятельно и дальше, продавать свои активы вовсе не обязательно. Работать самостоятельно стоит в том случае, если у компании практически нет конкурентов в регионе, и их появление маловероятно. В противном случае крупный игрок, в случае отказа, может купить еще более мелкую компанию, инвестировать в нее значительные средства, развить инфраструктуру и предложить клиентам более выгодные условия, чем предлагает компания, отказавшая в продаже активов. В результате абоненты начнут переходить к конкуренту, и игрок останется в невыгодном положении, поскольку предложить иные условия он не может, по причине ограниченности средств или по другим причинам. Стоит отметить, что подобное случается достаточно часто, так что остается все меньше мелких и средних компаний, которые отказывают крупному бизнесу в продаже всех или части своих активов (технологическая база, абонентская база и прочее). Если же компания уверена в невозможности развития такого сценария событий, можно и дальше работать самостоятельно, наращивая абонентскую базу и повышая собственную стоимость на рынке ISP-компаний.

Тенденции рынка ШПД – естественный отбор в действии by

Возможно, вас также заинтересует:

  • http://tza.su/2011/03/29/aktivnoe-dvizhenie-na-rynke-moskovskogo-shpd-komu-dostanetsya-netbynet/ Активное движение на рынке московского ШПД – кому достанется NetByNet? | Телекоммуникации: новости, блоги, аналитика

    [...] интересуются активами крупного игрока на московском рынке ШПД – компании ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (NetByNet). [...]

При копировании материалов ссылка обязательна.